La fiche du locataire

La fiche du locataire regroupe toutes les informations et actions liées à votre locataire : situation comptable, bail, documents, e-mails et paramètres. Vous y accédez depuis le menu "Locataires", en cliquant sur le locataire concerné.

1. L'onglet "Général"

L'onglet "Général" vous donne une vue d'ensemble de la location : solde du locataire, somme des loyers perçus, dépôt de garantie et charges à régulariser.

Vous y trouvez également :

• des raccourcis vers les actions courantes (générer une quittance, avis d'échéance, état des lieux, fin de bail) ;
• vos actions prioritaires ;
• l'encadré "Ma synthèse", qui indique les documents manquants ou à valider (assurance, bail, état des lieux) ;
• l'encadré "Paramètres du bail", modifiable à tout moment ;
• les informations personnelles du locataire, également modifiables.

En haut de la fiche, des icônes vous permettent d'inviter le locataire sur Qalimo, de modifier ses informations (crayon), de changer l'affectation du bien ou d'ajouter des notes. Lorsqu'une note est enregistrée, un point s'affiche sur l'icône pour vous la rappeler.

2. L'onglet "Paiements"

L'onglet "Paiements" contient toute la comptabilité du locataire : appels de loyer et de charges, paiements reçus et opérations.

Depuis cet onglet, vous pouvez :

• marquer un loyer comme payé ou cliquer sur "Ajouter une opération" (les paiements peuvent aussi être affectés grâce à la synchronisation bancaire) ;
• générer une quittance ou un avis d'échéance ;
• mettre à jour les loyers ;
• rembourser ou conserver le dépôt de garantie ;
• modifier une ligne grâce à "Éditer l'opération".

Le bouton "Plus d'options" donne accès au décompte locataire, à la recherche des transactions non affectées, à la regénération de l'historique de paiement et à l'édition groupée.

3. Les onglets "Documents" et "E-mails"

L'onglet "Documents" rassemble les documents générés par Qalimo et ceux que vous importez. Les documents liés au bien (diagnostics, etc.) se trouvent sur la fiche du bien.

L'onglet "E-mails" liste les e-mails planifiés et envoyés à votre locataire.

4. L'onglet "Actions"

L'onglet "Actions" réunit les démarches à effectuer pour ce locataire : générer une quittance, faire une révision de loyer, réaliser un état des lieux, faire un avenant au bail, regénérer le bail, donner congé, envoyer un courrier, faire la régularisation de charges, générer une attestation de loyer CAF, un acte de cautionnement ou un mandat de prélèvement.

5. L'onglet "Paramètres"

Dans l'onglet "Paramètres", vous pouvez :

• ajouter une règle de reconnaissance automatique des paiements, si le libellé du virement est différent du nom du locataire (CAF, conjoint, autre compte) ;
• indiquer si le locataire perçoit une aide au logement, son montant et le numéro allocataire ;
• activer la déduction automatique de l'APL du montant appelé dans les avis d'échéance ;
• activer les automatisations utiles (envoi des quittances, alerte de révision du loyer, relance en cas d'impayé, etc.).

Mis à jour le : 21/10/2026